Önde gelen bellek yongası üreticileri, soğuk kışın üstesinden gelmek için çok çalışıyor.Samsung Electronics, SK Hynix ve Micron, zayıf bellek talebiyle başa çıkmak için üretimi azaltıyor, envanter sorunlarıyla başa çıkıyor, sermaye harcamalarından tasarruf ediyor ve ileri teknolojinin ilerlemesini geciktiriyor.“Kârlılığın azaldığı bir dönemdeyiz”.27 Ekim'de Samsung Electronics, üçüncü çeyrek mali rapor toplantısında yatırımcılara ayrıca şirketin envanterinin üçüncü çeyrekte hızla arttığını söyledi.
Bellek, 2021 yılında yaklaşık 160 milyar dolarlık pazar alanı ile yarı iletken pazarının en yüksek kolu. Elektronik ürünlerde de her yerde görülebiliyor.Uluslararası pazarda çok olgunlaşmış standart bir üründür.Endüstri, envanter, talep ve kapasitedeki değişikliklerle bariz bir periyodikliğe sahiptir.Üreticilerin üretimleri ve karlılıkları, sektörün döngüsel dalgalanmalarıyla birlikte önemli ölçüde değişmektedir.
TrendForce Jibang Consulting'in araştırmasına göre NAND pazarının 2022'deki büyüme oranı sadece %23,2 olacak ki bu son 8 yılın en düşük büyüme oranı;Belleğin (DRAM) büyüme oranı yalnızca %19'dur ve 2023'te %14,1'e düşmesi beklenmektedir.
Strategy Analytics'te cep telefonu bileşen teknoloji hizmetleri kıdemli analisti Jeffrey Mathews, gazetecilere verdiği demeçte, piyasadaki fazla arzın, DRAM ve NAND'ın düşük fiyatlarının da ana nedeni olan düşüş döngüsünü güçlü bir şekilde yönlendirdiğini söyledi.2021'de üreticiler üretim artışı konusunda iyimser olacak.NAND ve DRAM hala yetersiz kalacak.2022'de talep tarafı düşmeye başladığından, piyasa arz fazlası haline gelecektir.Başka bir SK Hynix, üçüncü çeyrek mali raporunda, DRAM ve NAND ürünlerine olan talebin durgun olduğunu ve hem satışların hem de fiyatların düştüğünü söyledi.
Strategy Analytics'in cep telefonu bileşen teknik hizmetleri müdürü Sravan Kundojjala, gazetecilere verdiği demeçte, son resesyonun, tüm bellek tesislerinin gelir ve sermaye harcamalarının önemli ölçüde düştüğü ve zayıf piyasanın dibe vurmadan önce iki çeyrek sürdüğü 2019'da meydana geldiğini söyledi.2022 ile 2019 arasında bazı benzerlikler var, ancak bu sefer uyum daha sert olacak gibi görünüyor.
Jeffrey Mathews, bu döngünün düşük talep, ekonomik gerileme ve jeopolitik gerilimlerden de etkilendiğini söyledi.Uzun yıllardır belleğin iki ana itici gücü olan akıllı telefonlar ve PC'lere olan talep önemli ölçüde zayıf ve 2023 yılına kadar sürmesi bekleniyor.
Samsung Electronics, mobil cihazlar için talebin önümüzdeki yılın ilk yarısında zayıf ve yavaş kalacağını ve mevsimsel zayıflığın etkisiyle tüketici güveninin düşük kalacağını söyledi.PC için, düşük satışlar nedeniyle biriken envanter, gelecek yılın ilk yarısında tükenecek ve talepte önemli bir toparlanma görülmesi muhtemel.Şirket, makro ekonominin gelecek yılın ikinci yarısında istikrar kazanıp kazanamayacağına ve endüstriyel toparlanma belirtilerine odaklanmaya devam edecek.
Sravan Kundojjala, veri merkezi, otomobil, endüstri, yapay zeka ve ağ alanlarının bellek sağlayıcılarına gelecekte daha yüksek büyüme sağladığını söyledi.Micron, SK Hynix ve Samsung Electronics, üçüncü çeyreğin mali raporlarında bazı yeni sürücülerin ortaya çıkmasından bahsetti: veri merkezleri ve sunucular, bellek pazarında bir sonraki güçlü itici güç olacak.
Yüksek envanter
Temel bir elektronik cihaz aşağıdaki sistemleri, sensörleri, işlemcileri, hafızaları ve aktüatörleri içerir.Bellek, ürün tipine göre bellek (DRAM) ve flash bellek (NAND) olarak ayrılabilen bilgi belleğinin işlevinden sorumludur.DRAM'in ortak ürün biçimi esas olarak bellek modülüdür.Flash, microSD kart, U disk, SSD (katı hal diski) vb. dahil hayatın her yerinde görülebilir.
Bellek pazarı oldukça yoğunlaşmıştır.Dünya Yarı İletken Ticaret İstatistikleri Örgütü (WSTS) verilerine göre Samsung, Micron ve SK Hynix birlikte DRAM pazarının yaklaşık %94'ünü oluşturuyor.NAND Flash alanında, Samsung, Armor Man, SK Hynix, Western Digital, Micron ve Intel birlikte yaklaşık %98 paya sahiptir.
TrendForce Jibang danışmanlık verilerine göre, DRAM fiyatları yılın başından bu yana sonuna kadar düştü ve 2022'nin ikinci yarısında sözleşme fiyatı her çeyrekte %10'dan fazla düşecek.NAND'ın fiyatlandırması da daha da düşürüldü.Üçüncü çeyrekte düşüş %15-20'den %30-35'e çıktı.
27 Ekim'de Samsung Electronics, çip işinden sorumlu yarı iletken (DS) departmanının üçüncü çeyrekte analistlerin beklentilerinin altında 23,02 trilyon won gelir elde ettiğini gösteren üçüncü çeyrek sonuçlarını yayınladı.Depolama işinden sorumlu bölümün geliri, aylık %28 ve yıllık %27 düşüşle 15,23 trilyon won oldu.Samsung Electronics yarı iletkenler, ev aletleri, paneller ve akıllı telefonlar içerir.
Şirket, hafıza zayıflığının genel performansın yükselen eğilimini gizlediğini söyledi.Toplam brüt kar marjı %2,7 azalırken, faaliyet kar marjı da 4,1 puan azalarak %14,1 oldu.
26 Ekim'de, SK Hynix'in üçüncü çeyrekteki geliri 10,98 trilyon won ve faaliyet karı 1,66 trilyon won olurken, satış ve faaliyet karı aylık %20,5 ve %60,5 düştü.29 Eylül'de bir başka büyük fabrika olan Micron, 2022'nin dördüncü çeyreğine (Haziran Ağustos 2022) ilişkin mali raporunu yayınladı.Geliri, aylık %23 ve yıllık %20 düşüşle yalnızca 6,64 milyar ABD doları oldu.
Samsung Electronics, zayıf talebin ana nedenlerinin, mevcut kalıcı makro sorunlar ve müşterilerin yaşadığı, beklenenden daha büyük olan stok ayarlaması olduğunu söyledi.Şirket, bellek ürünlerinin zayıflığı nedeniyle pazarın yüksek stok seviyesinden endişe duyduğunu fark etti.
Samsung Electronics, envanterini dengeli bir seviyede yönetmeye çalıştığını söyledi.Ayrıca, müşteriler bir dizi envanter ayarlaması yaşadığından ve ayarlama aralığı beklentileri aştığından, mevcut envanter düzeyi artık geçmiş standartlara göre değerlendirilemez.
Jeffrey Mathews, geçmişte, depolama pazarının periyodikliği nedeniyle üreticilerin talebin toparlanmasını karşılamak ve üretimi artırmak için koştuğunu söyledi.Müşteri talebinin azalmasıyla birlikte arz giderek fazlalaştı.Şimdi stok sorunlarıyla uğraşıyorlar.
Meguiar Light, son pazardaki neredeyse tüm büyük müşterilerin stok ayarlamaları yaptığını söyledi.Sravan Kundojjala gazetecilere, şu anda bazı tedarikçilerin envanterdeki bitmiş ürünleri azaltmayı umarak müşterilerle uzun vadeli anlaşmalar imzaladıklarını ve ayrıca talepteki herhangi bir değişikliği dengelemek için envanteri değiştirilebilir hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.
muhafazakar strateji
"Maliyet yapısını herhangi bir rakipten çok daha üstün hale getirmek için her zaman maliyet optimizasyonunu vurguladık; bu, şu anda istikrarlı kârlılığı sağlamanın bir yoludur."Samsung Electronics, ürünlerin yapay olarak bir miktar talep yaratmak için kullanılabilecek fiyat esnekliğine sahip olduğuna inanıyor.Tabii ki, etki çok sınırlı ve genel fiyat eğilimi hala kontrol edilemez.
SK Hynix, üçüncü çeyrek mali rapor toplantısında, maliyetleri optimize etmek için şirketin üçüncü çeyrekte satış oranını ve yeni ürünlerin verimini artırmaya çalıştığını, ancak keskin fiyat indiriminin azaltılan maliyetleri ve faaliyet kârını da aştığını söyledi. reddedildi.
TrendForce Jibang danışmanlık verilerine göre, Samsung Electronics, SK Hynix ve Micron'un bellek çıktısı bu yıl yalnızca %12-13'lük bir büyüme sağladı.2023'te Samsung Electronics'in üretimi %8, SK Hynix'in %6,6 ve Micron'un üretimi %4,3 azalacak.
Büyük fabrikalar sermaye harcaması ve üretim artışı konusunda temkinli davranıyor.SK Hynix, gelecek yılın sermaye harcamalarının yıldan yıla %50'den fazla azalacağını ve bu yılki yatırımın yaklaşık 10-20 trilyon won olmasının beklendiğini söyledi.Micron ayrıca 2023 mali yılında sermaye harcamalarını önemli ölçüde azaltacağını ve üretim tesislerinin kullanım oranını azaltacağını söyledi.
TrendForce Jibang Consulting, hafıza açısından Samsung Electronics'in 2023'ün 4. Çeyreği ve 2022'nin 4. Çeyreği yatırım planları ile karşılaştırıldığında, ortada yalnızca 40.000 parçanın ekleneceğini söyledi;SK Hynix 20.000 film eklerken, Meguiar sadece 5.000 filmle daha ılımlıydı.Ek olarak, üreticiler başlangıçta yeni hafıza tesisleri inşa ediyorlardı.Şu anda, tesislerin ilerlemesi ilerliyor, ancak genel eğilim erteleniyor.
Samsung Electronics, üretim artışı konusunda nispeten iyimser.Şirket, orta ve uzun vadeli taleple başa çıkmak için uygun düzeyde altyapı yatırımı yapmaya devam edeceğini, ancak ekipman yatırımının daha esnek olacağını söyledi.Mevcut pazar talebi daralmasına rağmen şirketin orta ve uzun vadede talep toparlanmasına stratejik bir bakış açısıyla hazırlanması gerekiyor, bu nedenle şirket kısa vadeli arz ve talep dengesini karşılamak için üretimi yapay olarak azaltmayacak.
Jeffrey Mathews, harcamaların ve çıktının azalmasının üreticilerin ileri teknoloji araştırma ve geliştirmelerini de etkileyeceğini ve gelişmiş düğümlere tırmanma hızının daha yavaş olacağını, dolayısıyla bit maliyetinin (bit maliyeti) azalmasının da yavaşlayacağını söyledi.
Gelecek yıl için sabırsızlanıyorum
Farklı üreticiler bellek pazarını farklı şekilde tanımlar.Terminal bölümüne göre, belleğin üç itici gücü akıllı telefonlar, PC'ler ve sunuculardır.
TrendForce Jibang Consulting, sunuculardan gelen bellek pazarının payının 2023'te %36'ya ulaşarak cep telefonlarının payına yaklaşacağını öngörüyor.Cep telefonları için kullanılan mobil bellek, orijinal %38,5'ten %37,3'e düşebilen daha az yukarı doğru alana sahiptir.Akıllı telefonların %2,8 büyümesi ve dizüstü bilgisayarların %8-9 oranında düşmesi ile flash bellek pazarındaki tüketici elektroniği nispeten zayıf olacak.
Jibang Consulting'in araştırma müdürü Liu Jiahao, 12 Ekim'deki "2022 Jibang Danışmanlık Yarı İletken Zirvesi ve Depolama Endüstrisi Zirvesi"nde belleğin gelişiminin, 2008'den 2011'e kadar dizüstü bilgisayarlar tarafından yürütülen birkaç önemli itici güce bölünebileceğini söyledi;2012 yılında, cep telefonları ve tabletler gibi akıllı cihazların popülaritesi ve İnternet tarafından yönlendirilmesiyle, bu cihazlar, belleği çekmek için ana itici güç olarak dizüstü bilgisayarların yerini aldı;2016-2019 döneminde internet uygulamaları daha da genişledi, dijital altyapı olarak sunucular ve veri merkezleri daha önemli hale geldi ve depolama yeni bir ivme kazanmaya başladı.
Jeffrey Mathews, bellek durgunluğunun son turunun 2019'da, en büyük terminal pazarı olan akıllı telefonlara olan talebin düşmesi nedeniyle meydana geldiğini söyledi.O dönemde tedarik zinciri büyük miktarda stok biriktirdi, akıllı telefon üreticilerinin talebi azaldı ve akıllı telefonlar için NAND ve DRAM ASP (ortalama satış fiyatı) da çift haneli düşüş yaşadı.
Liu Jiahao, 2020'den 2022'ye kadar olan dönemde salgın durumu, dijital dönüşüm, tüketici elektroniği zayıflığı ve diğer değişken faktörlerin ortaya çıktığını ve endüstrinin yüksek yoğunluklu bilgi işlem talebinin geçmişe göre daha güçlü olduğunu söyledi.Daha fazla İnternet ve BT üreticisi, dijitalleşmenin kademeli olarak buluta doğru gelişmesini sağlayan veri merkezlerini ortaya koydu.Sunucular için depolama talebi daha net olacaktır.Mevcut pazar payı hala küçük olsa da, veri merkezi ve sunucular orta ve uzun vadede depolama pazarının ana itici güçleri haline gelecektir.
Samsung Electronics, 2023'te sunucular ve veri merkezleri için ürünler ekleyecek. Samsung Electronics, yapay zeka ve 5G gibi temel altyapılara yapılan yatırımları göz önünde bulundurarak, sunuculardan DRAM ürünlerine olan talebin gelecek yıl sabit kalacağını söyledi.
Sravan Kundojjala, çoğu tedarikçinin bilgisayar ve akıllı telefon pazarlarına odaklanmayı azaltmak istediğini söyledi.Aynı zamanda veri merkezi, otomobil, endüstri, yapay zeka ve ağ alanları da onlara büyüme fırsatları sağlıyor.
Jeffrey Mathews, bellek teknolojisinin gelişmiş düğümlere doğru sürekli ilerlemesi nedeniyle, NAND ve DRAM ürünlerinin performansının yeni nesil sıçramayı gerçekleştirmesinin beklendiğini söyledi.Veri merkezi, ekipman ve uç bilgi işlem gibi kilit son pazarların talebinin güçlü bir şekilde artması bekleniyor, bu nedenle tedarikçiler bellek ürün portföylerini yönlendiriyor.Uzun vadede, bellek sağlayıcılarının kapasite artırımı konusunda temkinli davranmaları ve daha sıkı tedarik ve fiyatlandırma disiplini sürdürmeleri umulmaktadır.
Gönderim zamanı: Kasım-05-2022