Associated Press of Finance'e göre, "araç teknik özellikleri düzeyinde IGBT'ye olan talep bu yıl beklentileri aştı."Yerli bir IGBT üreticisinin içinden biri, muhabire duygu ile söyledi.
Associated Press of Finance muhabiri, Çin'deki birçok IGBT ile ilgili üreticiden, birçok şirketin mevcut yeni üretim hatlarının birçoğunun kapasite artırma döneminde olduğunu öğrendi.Şu anda elde yeterli sipariş var ve genel bir sipariş birikimi var.Mevcut kapasite hala genel pazar talebini karşılayamıyor.Sektördeki tüm şirketler, tüm üreticilerin üretimi genişletmekle meşgul olmasına rağmen, yeni genişleme projesinin fiilen üretime geçmesinin en az 24 ay süreceğine inanıyor.Arz ve talep denge noktasını tahmin etmek için henüz çok erken ve sonraki yeni siparişler veya piyasa yükselecek.
Artık tedariki garanti altına almak için büyük bir baskı var ve yeni genişleme siparişleri önceden kilitlendi
"Bu yıldan beri elektrikli araçların üretimi ve satışı artıyor ve herkesin (otomobil üreticileri) bu şeyi (IGBT) kullanması gerekiyor."Times Electric'in menkul kıymetler departmanından bir kişi (688187.SH) Associated Press of Finance'e, “Bu yıl elektrikli araç hacmi şirketin beklentilerini aştı ve yabancı üreticiler bu kadar çok mal tedarik edemiyor.Şu anda talebin üretim kapasitesini aştığı bir zaman penceresi.”
Bir tedarik zinciri yetkilisi muhabire, "Örneğin, abartmak gerekirse, müşterinin 10000 IGBT'ye ihtiyacı var, şirket ise yalnızca 1000 adet tedarik edebiliyor, doğal olarak herkes liderliği yenecek, çünkü bu, tüm aracın üretim kapasitesini doğrudan etkileyecek."Hatta birçok tedarikçi, araç spesifikasyonundaki IGBT'lerin arz ve talep açığının %50'ye ulaştığı konusunda fikir birliğine varmıştır.Muhabir birçok ilgili şirketle olan iletişiminden mevcut kapasitenin tükendiğini doğruladı.Araç göstergesi IGBT arzı yetersiz olduğunda, teslimat baskısı yüksektir ve eldeki siparişler bu yılın sonuna, hatta gelecek yıla planlanmıştır.
Time Electric'in son anket özetine göre, son zamanlarda müşteriler tarafından birçok sipariş bulundu.Son aylarda, sık sık birçok önemli müşteri aldık.Bir çeyrekte binlerce IGBT eklemek için şirketle aktif olarak iletişim kuruyoruz.Şu anda, Çin'de IGBT çok az tedarik ediliyor ve tüm endüstrinin teslimat baskısı gelecek yıl çok büyük olacak.
Hongwei Technology'nin (688711.SH) menkul kıymetler departmanından kişiler, yeni enerji araçlarının ana itici gücü olan IGBT modülünün yeni üretim hattının kapasitesinin ayda on binlerce parçaya ulaşan kapasitesiyle arttığını söyledi.Eldeki araç özelliklerindeki doygunluk yıl sonuna kadar devam edebilir.Şirket şimdi teslimatın müşterilerin ihtiyaçlarını zamanında karşılayıp karşılayamayacağı konusunda endişeli.Daha sonra üretim kapasitesinin serbest bırakılmasıyla birlikte, bu işletme gelirinin payının gelecek yıl artması bekleniyor.
Stargate Semiconductors'ın (603290.SH) mali raporu, yılın ilk yarısında şirketin ana sürücü IGBT modüllerinin piyasaya sürülmeye devam edildiğini ve 500.000'den fazla yeni enerji aracını desteklediğini gösteriyor.Destekleyici araç sayısının yılın ikinci yarısında da artarak devam etmesi bekleniyor.Yılın ilk yarısının sonunda sözleşmeden doğan yükümlülükler bir önceki döneme göre yaklaşık dört kat arttı.
Bir alt otomobil üreticisinden bir teknik uzman muhabiri analiz etti ve araç spesifikasyonunun IGBT'sinin %50'den fazlasına tekabül eden esas olarak Infineon olduğunu söyledi.Şu anda, yerli IGBT'nin seri üretimi yalnızca Starr Yarı iletken, BYD ve Time Electric tarafından yapılabilir.Fuman elektronik verileri, Infineon IGBT'nin 3. Çeyrek teslim süresinin 39-50 hafta olduğunu gösteriyor.
Yurtdışındaki önde gelen üreticilerin genişleme ilerlemesi beklenenden daha düşük ve teslimat süresi uzamaya devam ediyor.Yerli otomobil üreticileri, tedarik zinciri güvenliği adına yavaş yavaş yerli IGBT'yi kabul ediyor ve yerli IGBT üreticileri yetiştirmekle de ilgileniyor.2022 yılı aynı zamanda yerli IGBT üreticilerinin payının önemli ölçüde artacağı bir yıl olacaktır.
Hongwei Teknoloji Menkul Kıymetler Departmanından yukarıda adı geçen kişiler, bunun birçok nedeni olduğuna inanıyor.İlk olarak, otomobil üreticileri yerli (IGBT) markaların tanınmasını artırdı;İkincisi, yerli teknik seviyenin iyileşmesinden sonra yerli ve yabancı ürünler arasındaki fark daraldı;Üçüncüsü, yerli ürünler daha uygun maliyetlidir;Dördüncüsü, teslimat yanıtı daha zamanındaydı.
Yerli IGBT'lerin fiyatı piyasa ile birlikte yükselebilir ve üretim genişlemesi dalgası altında arz ve talep denge noktası çok uzaktadır.
Bu yılın eylül ayında, yeni enerjili binek araçların perakende hacmi, bir ayda rekor seviyeye çıkarak 611000'e ulaştı.Guotai Jun'an, yeni enerji araçlarının yurtiçi satışlarının 2022'de 6,5 milyonu aşmasını bekliyor. Yeni enerji araçlarının geliştirilmesi, araç teknik özelliklerinde IGBT uygulamasını teşvik ederek beklentileri aşmaya devam ediyor.2021'de Çin'de IGBT'nin aşağı yöndeki uygulamasında yeni enerji araçlarının pazar payı %31 olacak ve IGBT'nin maliyeti araç maliyetinin %7 - %10'unu oluşturacak.
Arz ve talep arasındaki mevcut dengesizlik altında, büyük yerli üreticiler üretimlerini genişletiyor.Şu anda, Times Electric'in Faz II kapasitesi 240.000 adetlik tasarım kapasitesine yakındır.Şirket, kapasiteye ulaştıktan sonra yılda 360.000 adet 8 inçlik orta ve alçak gerilim modül temel malzemelerinin üretim kapasitesini artırabilecek Yixing projesinin inşasına 5.826 milyar yuan yatırım yapmayı planlıyor;Smurvey (600460.SH), 12 inçlik çip üretim hattının yıllık üretimini 360.000 adet artırmayı ve kapasiteye ulaştıktan sonra yılda 120.000 adet FS-IGBT güç çipi eklemeyi planlıyor… Daha fazla işletme IGBT üretimine katılıyor.
Araç spesifikasyonlarının IGBT'si için arz ve talebin bükülme noktası ne zaman ortaya çıkacak?Bu bağlamda, borsaya kote ilgili birçok şirket, gazetecilere mevcut sipariş durumundan ve gelecekteki üretim genişleme sürecinden, arz ve talep denge noktasının gelmesinin çok erken olabileceğini söyledi.
Muhabirin yukarıda bahsedilen makro ve mikro teknoloji menkul kıymetler departmanı tarafından yapılan analizine göre, IGBT'nin tüm yeni üretim hatları sıkı kalite doğrulama ve test döngülerinden geçmiştir ve ekipman yerleştirildikten sonra üretilemezler.Sektörün planlanan genişleme ölçeği nispeten büyük olsa da, üretim kapasitesine ulaşmak, endüstriyel kontrol ve fotovoltaik alanların IGBT kullanması gerektiği gibi dinamik ayarlamaların yapılabileceği uzun bir tırmanma süreci gerektiren bir hedeftir.Şu anda piyasada arzın talebi aşacağı bir düğüm yok.
Slim Micro Securities çalışanları ayrıca muhabire, 12 inçlik gofret genişletmesinin şirketin tamamen IGBT ürünleri ve dahili tahsis için kullanılabilen gofret üretim kapasitesini artıracağını söyledi.
Times Electric'in içerdekilerinin görüşüne göre, araç spesifikasyon seviyesindeki IGBT de bu yıl ve gelecek yıl yetersiz.2024'ten 2025'e kadar kıtlığın derecesi kademeli olarak hafifleyebilir.Birçok müşteri artık siparişleri doğrudan 2025'e kilitlemek istiyor.
Proje genişleme döngüsü açısından, örneğin, Shidai Electric Faz III Projesi'nin inşaat süresi yaklaşık 24 aydır ve Shilan Mikro Sabit Artış Projesi'nin inşaat süresi 3 yıldır.Bu süre zarfında, alt üreticilerin sertifikasyon sürecini ve yeni üretim hattı kapasitesinin ve veriminin yükselme dönemini de yaşayacak.IGBT'nin kapasite darboğazını kırmak kolay değil.
Muhabir, ağırlıklı olarak yüksek kaliteli otomobil göstergesi pazarına odaklanan Infineon'un daha önce bir fiyat artışı açıkladığını ve pazarın dördüncü çeyrekte endüstriyel ve otomotiv bileşenlerinin fiyatını artırmayı planlayabileceğini beklediğini kaydetti.Yukarıda adı geçen sektördeki birçok şirketin içerdekileri, genel piyasa fiyatı yükselirse, piyasanın trendini takip etmenin mümkün olduğunu söylediler.Tedarik zincirindeki bazı kişiler de yeni siparişlerin biraz artacağını söyledi.
En son performansı açıklayan şirketler açısından bakıldığında, Times Electric'in ilk üç çeyrekteki net karı, yeni enerji IGBT'si gibi güç yarı iletkenlerinin gelirinden yararlanarak yıldan yıla %30 arttı;Yılın ilk üç çeyreğinde makro ve mikro teknoloji %31 arttı (3. Çeyrek'te %96).
Gönderim zamanı: Ekim-21-2022