Chip fiyatları düşürüldü ve chiplerin satışı yavaşladı.Saçma görünen bu ses, bu yılın ilk yarısından bu yana sayısız kişi tarafından haykırıldı.2022'nin ilk yarısında, tüketici elektroniği pazarındaki durgun talep nedeniyle, çip endüstrisi bir kez fiyat indirimi dalgası başlattı.Yılın ikinci yarısında olay örgüsü tekerrür etti.
Son zamanlarda CCTV haberleri, elektronik kontrol sisteminin temel bileşeni olan STMicroelectronics çipinin 2021'de en çok talep gören çip ürünlerinden biri olduğunu bildirdi. %80'e varan bir düşüşle yaklaşık 600 yuan'a düştü.
Tesadüfen geçen yıl başka bir çipin fiyatı bu yıldan on kat farklıydı.Cipslerin fiyatı, yükselen ve düşen domuz eti fiyatıyla karşılaştırılabilir.En yüksek fiyat ile bir önceki normal fiyat arasındaki fark son derece abartılı.Medyanın 600 yuan'lık STMicroelectronics çipinin 2020'de sadece onlarca yuan gibi normal bir fiyatı olacağını bildirdiği bildirildi.
Çip ateşi geçmiş gibi görünüyor.Geçen yıl tüm teknoloji çemberini saran bulut dağılmak üzere mi?Bloomberg'e göre, çip şirketlerinin büyük çoğunluğu şu anda bu sıcak pazarda uzun süre büyük bir dönüm noktası olacağına inanıyor ve hatta bazıları kötümser bir şekilde yarı iletken endüstrisinin on yılın en kötü düşüşünü başlatacağına inanıyor.
Birkaçı mutlu, birkaçı üzgün ve çip fiyatı çığ gibi büyüyor.Sektörün sessizliğinin yanı sıra korkarım ki karnavalda sayısız pazar var.
Çip aşağı, ama tamamen değil mi?
Çip fiyatlarının çığ gibi yükselmesi, küresel elektronik tüketimindeki gerilemeden ayrılamaz.
TSMC'nin son mali raporundan da görülebileceği gibi, bir zamanlar ülkenin yarısını geçindiren akıllı telefon işi artık en büyük gelir kaynağı değil ve bu işin payının düşmeye devam etmesi bekleniyor.Akıllı telefon ve PC sevkiyatları, bu yılın başından bu yana Ocak ayı kadar iyi değil.CINNO Research verilerine göre, 2022'nin ilk yarısında Çin'in akıllı telefon SoC terminali sevkiyatları, yıllık bazda yaklaşık %16,9 düşüşle yaklaşık 134 milyon oldu.
PC tarafında ise, pazar araştırma şirketi Mercury Research'e göre, bu yılın ikinci çeyreğinde masaüstü bilgisayar işlemci sevkiyatları yaklaşık 30 yılın en düşük seviyesine geriledi ve toplam işlemci sevkiyatları o zamandan bu yana en büyük yıllık düşüşü yaşadı. 1984. Temmuz ayında Güney Kore Akıllı telefon satışları yıllık bazda %29,2 düşerken, bilgisayar ve yardımcı ekipman ihracatı %21,9 düştü ve düşüşe %13,5'lik düşüşle bellek yongaları öncülük etti.
Yukarı yöndeki talep azalır, aşağı yöndekiler siparişleri düşürmeye devam eder ve fiyat doğal olarak soğur.
Ancak fiyatı düşürülen bu çiplerin tüm yarı iletken endüstrisine göre herhangi bir genelleme etkisinin olmadığını belirtmek gerekiyor.Çipin fiyatı gerçekten düştü mü?Bir “düşüş” haberinin altında, hala trende karşı çıkan ve fiyat artışları açıklayan üreticiler var.Örneğin Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, vb. bazı çip ürünlerinin fiyatlarını artırmayı planlıyor.
Nikkei'ye göre Intel'i örnek alan Intel, 2022'nin ikinci yarısında yarı iletken ürünlerin fiyatının artacağını müşterilerine bildirdi. Çekirdek sunucular ve bilgisayar CPU işlemcileri gibi geniş bir ürün yelpazesinin fiyatının artması bekleniyor. ve çevresel yongalar.Türüne göre en düşük artış tek hanelerde, en büyük artış ise %10 ile %20 arasında olabilir.
Çip yükseliyor mu, yükselmiyor mu?Talepteki düşüş nedeniyle tüketici elektroniği çiplerinin fiyatının aniden düştüğü söylenebilir, ancak otomobiller ve endüstriyel kontrol gibi diğer uygulama alanlarındaki MCU'lara olan talep, ilgili çiplerin fiyatlarının yüksek olmasına neden oldu.Anormal cep telefonu sevkiyatlarının en başından beri, çip endüstrisinin geleceği ilginç bir şekilde yavaş satış olarak etiketlendi, ama aslında,bazı sektörlerdeki chip sıkıntısı henüz bitmedi.
Özellikle otomotiv yongaları için, 2022 Çin Nansha Uluslararası Entegre Devre Endüstrisi Forumu'ndan alınan veriler, mevcut yonga ürünlerinin ortalama olarak otomobil üreticilerinin ihtiyaçlarının yalnızca %31'ini karşılayabildiğini gösteriyor.Ayda verilen veriler, GAC'nin ikinci çeyrekte 33.000 fiş sıkıntısı yaşadığı yönünde.
Yeni enerji sektörü sorunsuz ilerliyor ve gelecekte çiplere olan talep hafife alınmamalı.Ortalama bir arabanın 500 çip kullanması gerektiği ve yeni enerji araçlarının daha fazla çip taşıdığı aktarılıyor.Geçen yıl, küresel otomobil satışları yaklaşık 81.05 milyondu, bu da tüm otomobil endüstrisi zincirinin 40.5 milyar çipe ihtiyacı olduğu anlamına geliyor.
Ek olarak, üst düzey çipler hala piyasa sunağının üzerinde.Bir yandan, üretime dönük sanayi zincirinde ileri işlem teknolojisine sahip çiplere olan talep hiç azalmadı.Daha önce TSMC'nin 3nm yongalarının Eylül ayında seri üretime geçeceği ve Apple'ın TSMC'nin 3nm yongalarını kullanan ilk müşteri olacağı bildirilmişti.
Önümüzdeki yıl yeni A17 işlemci ve M3 serisi işlemciler de dahil olmak üzere Apple'ın TSMC'nin 3nm'sini kullanacağı aktarılıyor.Öte yandan, yüksek işlemli yarı iletken ekipman sıkıntısı var ve 3nm ve 2nm gelişmiş işlemlerin çıktısı düşük olmaya mahkum ve 2024-2025'te %10 ila %20 arasında bir tedarik açığı olabilir.
Sonuç olarak, fiyatın düşme olasılığı daha da düşüktür.Çeşitli işaretler, fişlerin birbiri ardına düştüğünü ve bu endüstrinin göründüğü kadar basit olmadığını söylüyor.
Tüketici çipleri gözden düşüyor mu?
Bir taraf öldü, diğer taraf müreffeh oldu.
Tüketici elektroniği çipleri son iki yılın en parlak dönemini yaşadı.Elektronik tüketim seviyesindeki düşüşle birlikte nihayet sunaktan indiler.Şu anda birçok çip şirketi, işlerini tüketiciden otomotiv ve mühendislik alanlarına kaydırmakla meşgul.TSMC, otomotiv pazarını önümüzdeki birkaç yıl içinde öncelikli bir proje olarak listeledi.Anakara tarafında Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics ve China Micro Semiconductor gibi yerli MCU oyuncularının otomotiv işinin de giderek daha belirgin hale geldiği bildiriliyor.
Spesifik olarak, Zhaoyi'nin ilk araç sınıfı MCU ürünü Mart ayında müşteri numune testi aşamasına girdi ve bu yıl seri üretime ulaşması bekleniyor;Zhongying Electronics, esas olarak vücut kontrolü MCU kısmı için kullanılıyor ve yıl ortasında banttan çıkarılması bekleniyor.Geri;China Microelectronics, prospektüsünde otomotiv sınıfı çipler geliştirme konusundaki kararlılığını gösterdi.Halka arz, 729 milyon yuan artırmayı planlıyor ve bunun 283 milyon yuan'ı otomotiv sınıfı çip araştırma ve geliştirme projeleri için kullanılacak.
Bu anlaşılabilir.Sonuçta, yerli otomotiv bilgi işlem ve kontrol çiplerinin yerelleştirme oranı %1'den az, sensörlerin yerelleştirme oranı %4'ten az ve güç yarı iletkenlerinin, belleğin ve iletişimin yerelleştirme oranları %8, %8 ve sırasıyla %3.Yerli yeni enerji araç üretimi artıyor ve otonom sürüş de dahil olmak üzere tüm akıllı ekosistem, sonraki aşamada çok fazla yarı iletken tüketecek.
Ve tüketici çiplerine bağlı kalmaya devam etmek ne kadar zor olacak?
Daha önce Samsung'un paneller, cep telefonları ve bellek yongaları dahil olmak üzere tüm iş birimlerinin satın alımını geçici olarak askıya aldığı ve hatta birçok Koreli bellek üreticisinin satış karşılığında fiyatları %5'ten fazla düşürmek için girişimde bulunacağı bildirilmişti.Tüketici elektroniğine odaklanan Nuvoton Technology de geçen yıl karında 5,5 kattan fazla artış gördü ve hisse başına 7,27 NT$ net kar elde etti.Bu yılın Nisan ve Mayıs aylarında performans sabit kaldı ve gelir sırasıyla %2,18 ve %3,04 düştü.
Pek açıklama yapılmayabilir, ancak Wind verileri, 9 Mayıs itibarıyla dünya çapında 126 yarı iletken şirketinin 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin mali raporlarını açıkladığını ve bunlardan 16'sının net karında veya yıllık bazda düşüş yaşadığını gösteriyor. hatta bir kayıp.Tüketici çipleri hızla gözden düşüyor ve otomobiller ve endüstriyel kontrol, çip pazarında bir sonraki kâr arama noktası haline geldi.
Ama işler gerçekten göründüğü kadar basit mi?
Özellikle bazı yerli çip üreticileri için tüketici elektroniği alanından otomotiv alanına geçiş, piyasa ısısının karar verebileceğinden çok daha fazlası.Her şeyden önce, yerli yongaların aşağı akışı olmalı ve tüketim alanı% 27 ile ilk sırada yer alıyor.Dünyaya baksanız bile iç pazar aynı zamanda en büyük yarı iletken pazarı.Veriler, 2021'de Çin anakara pazarındaki yarı iletken satışlarının yıllık %58 artışla 29,62 milyar ABD dolarına ulaşacağını gösteriyor.Dünyanın toplam yarı iletken satışının %28,9'unu oluşturan dünyanın en büyük yarı iletken pazarıdır..
İkincisi, çip endüstrisinin kendisi akıllı telefonlar ve 5G alanlarında daha fazla kar marjına sahip.TSMC'yi örnek alırsak,
TSMC'nin sevkiyatları, otomotiv MCU pazarının %70'ini oluşturuyor, ancak 2020'nin gelir verilerinde otomotiv çiplerinin katkısı yalnızca %3,31'i oluşturuyor.2022'nin ilk çeyreğine kadar, TSMC'nin akıllı telefon ve yüksek performanslı bilgi işlem alanları sırasıyla net gelirin %40'ını ve %41'ini oluştururken IoT, otomotiv, DCE ve diğerleri yalnızca %8, %5, %3 ve 3'ünü oluşturacak. %, sırasıyla.
Daha az talep var ama kar hala var ve bu bir ikilem.Bu muhtemelen yarı iletken pazarındaki en zahmetli şeydir.
Patlamadan sonra tüketici karnavalı mı?
Fiş fiyatları dalgalandığında, tüketiciler en mutlu olanlardır.Cep telefonları, otomobiller ve hatta akıllı ev aletleri, başta cep telefonları olmak üzere chip fiyatlarının düşmesinin ardından tüketicilerin merakla beklenen karnaval alanları haline geldi.Çip fiyatlarının çığ gibi patlamasından kısa bir süre sonra, bu yılın ikinci yarısında bazı kişiler sosyal platformlarda para kazanmak için cep telefonu alın diye bağırdı.
Hemen ardından yeni enerji fiyatları, elektronik ürünlerin fiyatları, beyaz eşya fiyatları… ve daha niceleri peş peşe geldi.Bununla birlikte, ürün zincirinde karşılık gelen fiyat indirimlerinin olup olmayacağına dair net bir eğilim yok, ancak açıkçası, çip fiyatlarındaki bu düşüş dalgası, tüketici pazarında yaygın fiyat düşüşlerine neden olmayacak.
Önce en etkili cep telefonu alanına bakalım.Son yıllarda cep telefonu üreticileri durmadan fiyatları yükseltiyor.Alt uç sessiz, üst uç havalı ve bir süreliğine fiyat indirimi olasılığı çok düşük.Ayrıca yerli cep telefonu üreticilerinin brüt karı da yüksek olmadı.Daha önce Huawei Geliştirici Konferansı'nda Huawei'nin tüketici ticari yazılım departmanı başkan yardımcısı Yang Haisong, Çinli cep telefonu üreticilerinin kârının düşük olduğunu ve yerel cep telefonu pazar payının yarıdan fazla, ancak yalnızca yaklaşık %10 olduğunu söyledi.kâr.
Ek olarak, çipler gerçekten düştü, ancak sensörler ve ekranlar gibi diğer bileşenlerin fiyatları o kadar kibar değil.Üst düzey modeller giderek daha yaygın hale geliyor ve cep telefonu üreticilerinin tedarik zincirinde doğal olarak daha katı gereksinimleri var.OPPO'nun, Xiaomi'nin bir zamanlar Sony ve Samsung'a özel sensörleri özelleştirdiği aktarılıyor.
Sonuç olarak cep telefonu fiyatlarının artmaması tüketiciler için bir nimettir.
Yeni enerjiye bakıldığında, bu sefer fiyatları düşüren ana akım çipler, otomobil üretimi alanında değil.Ayrıca, yılın ilk yarısında yeni enerjili otomobil üretim çevrelerindeki fiyat artışı yatay olmadı ve tekrar tekrar yükseldi.Bunun arkasındaki sebeplerin hepsi çiplerden kaynaklanmıyor.felaket.Dökme malzemelerin fiyatları artıyor ve pozitif ve negatif elektrotlar dahil olmak üzere nikel, çelik ve alüminyum fiyatları yalnızca yükselip alçalıyor ve pillerin maliyeti yüksek olmaya devam ediyor.Açıktır ki, bu faktörler tek başına fişlere yüklenemez.
Tabii ki, araba üretim çemberinde çipin yeniden aktığını görmek imkansız değil.Bu yıldan bu yana LED ışık yayan çiplerin ve sürücü çiplerinin fiyatları %30-%40 oranında düştü ve bu da şüphesiz araç sahiplerinin sonraki araç maliyetlerini tamponlamada belirli bir rol oynayacaktır..
Akıllı telefonlara ek olarak, tüketici çipleri klima ve buzdolabı gibi akıllı ev cihazlarında en büyük etkiye sahiptir.Çin'deki üç büyük beyaz eşya için MCU'lara olan talep gerçekten de düşük değil, 2017'de 570 milyondan 2022'de 700 milyonun üzerine çıktı ve bunun %60'ından fazlasını Hafif klima MCU oluşturuyor.
Bununla birlikte, akıllı ev alanında kullanılan çipler temelde, genellikle 28nm veya 45nm'den daha yüksek olan 3nm ve 7nm gibi gelişmiş üretim süreçlerine taban tabana zıt olan geriye dönük üretim süreçlerine sahip düşük kaliteli yongalardır.Biliyorsunuz bu çipler teknik içeriklerinin düşük olması ve uygulama alanlarının geniş olmasından dolayı birim fiyatı yüksek değil.
Ev aletleri şirketleri için düşük teknoloji, kendi kendine yeterliliğe bile ulaşabilecekleri anlamına gelir.2017 yılında Gree'nin mikroelektronik departmanı kuruldu;2018'de Konka, yarı iletken teknolojisi bölümünün resmi kuruluşunu duyurdu;2018 yılında Midea çip üretimine girdiğini duyurdu ve Meiren Semiconductor Company'yi kurdu.Ocak 2021'de Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. kuruldu.Şu anda, MCU yongalarının yıllık seri üretim ölçeği yaklaşık 10 milyondur.
Eksik istatistiklere göre, TCL, Konka, Skyworth ve Haier dahil olmak üzere birçok geleneksel ev aleti şirketi yarı iletken alanında çoktan konuşlandırılmış durumda.Diğer bir deyişle, bu alan hiçbir şekilde çiplerle sınırlı değildir.
Aşağı mı, aşağı değil mi?Bu çip fiyat indirimi daha çok yanlış bir atış gibi ve üst düzey üreticiler, bırakın tüketicileri şimdilik mutlu değil.
Gönderim zamanı: 23 Ağustos 2022